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借力新型城镇化东风建材板块预期向好

2021年10月04日 来源:

借力新型城镇化东风 建材板块预期向好

尽管今年1月份后,新型城镇化概念股开始停滞不前,但其蕴含的大量投资机会一直被众多股民和机构所关注,特别是与其直接相关的房地产、建材、节能环保等行业备受瞩目。随着一系列旨在推进新型城镇化政策落实的相关规划出台,建材行业整体也将迎来新的机遇。

盘点近期资本市场关注的焦点,由十八大提出的中国特色新型城镇化道路所衍伸出的新型城镇化概念股一定榜上有名。自2012年12月4日爆发之后,新型城镇化概念股一直处于领涨地位,来势强劲。尽管今年1月份后,新型城镇化概念股开始停滞不前,但其蕴含的大量投资机会一直被众多股民和机构所关注,特别是与其直接相关的房地产、建材、节能环保等行业备受瞩目。随着一系列旨在推进新型城镇化政策落实的相关规划出台,建材行业整体也将迎来新的机遇。应该如何借助这次良机获得行业突破发展,也是值得行业企业在新形势下深入思考的问题。

2012建材板块表现低调在产能过剩及结构调整的大背景下,另受国家固定资产投资增速放缓、重点工程项目启动较晚等因素影响,2012年建材板块上市公司业绩整体表现欠佳。据申银万国统计数据显示,水泥行业主要上市公司四季度单季盈利虽小幅回升,但预计2012年年报业绩仍将保持负增长,预计幅度约为-55%。玻璃行业受益价格复苏,单季盈利环比显着恢复,但同比依然大幅下滑,预计主要上市公司年业绩同比下滑86%,单季同比亏损。预计玻璃行业企业年报均处于亏损或大幅下滑的状态。四季度受益平板玻璃价格环比提升,毛利率略有恢复,由于回升幅度较小,预计主要上市公司四季度单季亏损8000万。新型建材板块持续增长。预计新型建材板块同比业绩增速为26%,四季度单季增速约为35%,预期2013年新型建材板块部分公司仍将保持相对稳定增长。

城镇化目标引导行业发展据了解,促进城镇化发展的政策出台正在提速,由发改委主导的《促进城镇化健康发展规划(2011~2020年)》初稿已编制完成。该规划表示“城镇化将在未来10年拉动40万亿投资”。不仅如此,各地城镇化体系建设规划方案也都随之纷纷出炉。不同于以往城镇化发展,此次未来城镇化的主体思想还涵盖了交通建设、消费、医疗改革、智能城市等多个方面,而此次城镇化发展的40万亿投资,也将对中国的经济社会发展产生深刻影响。同时,国务院日前转发发改委绿色建筑行动方案,提出“十二五”期间新建绿色建筑10亿平方米,“十二五”期末20%的城镇新建建筑要达到绿色建筑标准。具体包括加快实施“节能暖房”工程、开展城镇供热系统改造、推动太阳能等可再生能源应用等。

受益于新型城镇化的利好消息,资本市场反应敏锐,相关行业板块股票不断升温。从目前资本市场表现看,新型城镇化概念股中包括传统的水泥、工程机械、钢铁、地产、城投城建等都有不错的涨势。有分析表示,随着新型城镇化过程推进,建材行业中搪瓷立面板、石膏板、防水涂料以及给排水管网系统等行业也有望受益,成为未来投资结构转型的重要方向。

据调查,随着2012年发改委审批的若干城际铁路、公路、机场和港口等基建项目资金到位,这些项目也将陆续开工,成为刺激行业需求的另一个重要因素,各企业都从中看到了新型城镇化这一机遇给行业带来的巨大潜力,预计包括商品混凝土、水泥、钢材等原材料供应商将随建筑工程企业最先受益。绿色环保建筑建材的号召让新型建材公司、环保建材公司看到了希望,也昭示着建材业进一步发展和调整的方向。

行业走势预期向好城镇化的不断深入或为水泥企业带来超预期收益,在季节性回暖以及基建开工预期之下,很多业内人士表示看好2013年春季行情。有分析师指出,随着城镇化进程的纵深推进,再加上2012年审批的大量城际铁路、公路等基建项目陆续开工,水泥需求将大幅增加,相关公司的业绩有望改善。“今年在需求小幅回升的刺激下,华东、华中地区能够凭借供应端协同收缩来实现供需‘弱平衡’,进而使行业景气度阶段性上升,相关水泥股存在结构性机会。”中信证券方面表示,“从长期情况看,水泥行业消化过剩产能将成为常态,水泥股的弹性将随之减弱。水泥需求将小幅回升,加上新增产能压力有所缓解,行业边际供需将有所改善,产能利用率将回升至80%。”对于玻璃行业的发展,有分析师预计中短期内玻璃行业的景气复苏力度偏弱。由于今年房地产施工面积增速颓势或将拖累平板玻璃需求,加之行业潜在供给压力巨大(在建产能占在产产能的28%),供需矛盾难以在中短期内解决,未来产能去化任务仍较重。

“建筑节能十二五规划”提出,到2015年,城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准,城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求。在新型城镇化推进过程当中,与节能环保等与低碳相关联的产业将迎来高速发展,而对于绿色建筑、新型建材细分行业来说,也是一次重大的发展机遇。

新型建筑材料及制品不仅在建筑节能、增加使用面积、提高抗震能力等方面有突出作用,还便于机械化施工和提高施工效率,而且对于环境保护和资源综合利用也有显着效果,符合新型城镇化的发展方向。从国外先进建筑发展过程看,当城镇化率提升到一定水平,国家基建投资结构也会随之发生调整,将由传统建材逐渐向城市配套性新型建材转变,这预示着在我国下一步大力推进城镇化发展过程当中,绿色建筑、建材行业将成为投资结构转型的重要方向。

“城镇化将在未来10年拉动40万亿投资”。不仅如此,各地城镇化体系建设规划方案也都随之纷纷出炉。此次未来城镇化的主体思想还涵盖了交通建设、消费、医疗改革、智能城市等多个方面。

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